Описание:

Мана, жизнерадостная девушка-подросток, путешествующая из города в город, прибывает в центральный мегаполис Тоикё, чтобы развлечься. Там она встречает не особо сообразительного парня по имени Сётаро и вскоре узнает, что он «Клоун» — человек, способный использовать особую силу в обмен на выполнение определенного условия. Юноша может перенимать способности различных животных, кусая их кости, но его условие — совершать «одно доброе дело каждый день». Мана решает помочь Сётаро в его странствии, чтобы отыскать его давно потерянного друга Эмине.